PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an

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PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35
Mio. Anleihe um zwei Jahre an

11.09.2026 / 13:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR).

PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe
um zwei Jahre an

Mannheim, 11. September 2026 - Der Vorstand der PAUL Tech AG als Emittentin
("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen
2020/2026 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "Anleihe") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der Anleihe in einer
Abstimmung ohne Versammlung nach §18 des Schuldverschreibungsgesetzes um
Zustimmung zu einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu
ersuchen, d.h. zu einer Verschiebung des Endfälligkeitstags vom 1. Dezember
2026 auf den 1. Dezember 2028.

Die Emittentin führt Gespräche mit Eigenkapitalinvestoren, deren Mittel
unter anderem zur Ablösung der Anleihe vorgesehen sind. Diese Gespräche sind
noch nicht ausreichend weit fortgeschritten, um eine Rückführung der Anleihe
zum Endfälligkeitstag am 1. Dezember 2026 darstellen zu können. Längere
Vertragsverhandlungen mit großen Kunden haben die für das erste Quartal 2026
erwarteten Vertragsabschlüsse in das zweite bzw. dritte Quartal verschoben
und damit zu einer Verzögerung des Roll-out für die Wärmelösung PAUL Net
Zero geführt. Die Verlängerung der Laufzeit um zwei Jahre soll der
Emittentin die Zeit verschaffen, den Roll-out umzusetzen und auf Basis
deutlich verbesserter Finanzzahlen die Refinanzierung der Anleihe
durchzuführen.

Der Zinssatz der Anleihe bleibt unverändert bei 9,00 % p.a. Im Gegenzug
verpflichtet sich die Emittentin zu zwei Teilrückzahlungen von jeweils 10 %
des Nennbetrags je Schuldverschreibung (d.h. jeweils EUR 100) am 1. Februar
2027 und am 1. Dezember 2027; der verbleibende Nennbetrag von EUR 800 je
Schuldverschreibung wird am 1. Dezember 2028 zurückgezahlt. Der Zeitraum, in
dem die Emittentin die Anleihe nach ihrer Wahl ganz oder teilweise zu 101,00
% des Nennbetrags zurückzahlen kann, wird bis zum 30. November 2028
verlängert. Weitere Einzelheiten, insbesondere zum Abstimmungsverfahren und
zu den Fristen, ergeben sich aus der Aufforderung zur Stimmabgabe, die unter
https://ir.paul.tech/anleihe/ zur Verfügung gestellt und voraussichtlich am
15. September 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Investor Relations Kontakt:
PAUL Tech AG
Patrick Weiden
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 92 100 100
Fax: +49 621 92 100 101
E-Mail: ir@paul.tech

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Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
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Ende der Insiderinformation

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